Čeden fant rad jebe prilagodljive piščance

Petelin labod. Johnny, umetniški vodja baletnega studia, postavlja Labodje jezero kot naslednjo veliko produkcijo studia. Številne balerine si prizadevajo za glavno vlogo, a si je nihče ne želi bolj kot Gracie, ki živi za ples. Gracie je tehnično izkušena plesalka, ki zlahka ujame bistvo nedolžnega belega laboda, vendar nima temne strasti, da bi upodobila črnega laboda. Obsedena z vlogo, Gracie nepričakovano spolno napreduje na Johnnyja, a zdi se, da jo je Lexi, novoprispela balerina z zahodne obale, premagala. Zdaj mora Gracie Johnnyju dokazati, da je prava izbira za vlogo namesto Lexi, ko naredi vse, kar je potrebno, da postane popolna tako kot beli labod kot črni labod, ko se spušča v norost.